皇帝意外拥有了每晚化作猫咪的奇妙经历，先后辗转于贵妃与纯妃的宫殿。他原本认定纯妃是温婉知心的白月光，贵妃是骄纵莽撞的将门之女，却以猫的视角看清了真相，纯妃心性凉薄虚伪，贵妃实则通透赤诚，还藏着软萌的少女心性。随着当年救命之恩的误会解开，又历经边关战事的波折，二人最终消解彼此的猜忌，心意相通，迎来了圆满的结局。
