田宏声的步兵部队因为移动速度和敌人骑兵的差距而全军覆没许欢救了重伤的田宏声，一起寻找共产党大部队。途中遇到了小孩饿不死，饿不死找到了马匹，帮助了他们找到了部队。田宏声发现许欢的父亲是许庆春，可田宏声依然相信许欢是共产党的好战士。田宏声根据这次出征的失利分析，认为必须把步兵改成骑兵，机动作战可能会是将来作战中的主要手段。但苦于一没马二没刀三没懂得骑术的人。严焕景和孟晓东找到了当地牧民，吸取了牧民对养马御马的经验，训练出了该支队第一批骑兵队伍。党组织决定让许欢去和许庆春谈和,田宏声和许欢一同进了省城。不知情的他们，进入了日本军的埋伏。