传说中的歌仙刘三姐被财主迫害，前来外婆家投亲，遇到财主莫海仁的管家莫进财仗势欺人，强夺猎户李小牛的猎物，三姐抱打不平，由此，三姐和小牛产生爱慕之情一天，姑娘们正在茶山采茶，莫海仁派人来霸占茶山。三姐激于义愤，和小牛领头挫败了莫海仁霸占茶山的阴谋。莫海仁唆使媒婆以利相诱，要聚刘三姐为妾，遭到三姐的痛斥，被赶出门去。莫海仁又以讨租、强索田地相威胁，逼迫三姐屈服。三姐以对歌作为斗争的武器，约财主对歌。莫海仁请来当今名流前来对歌。但勇敢、聪明的刘三姐唱赢了三个酸秀才。莫海仁对歌惨败后，勾结官府禁唱山歌，阴谋迫害三姐。三姐不顾禁令，纵情高唱。莫海仁气急败坏，要拿三姐问斩。三姐在乡亲们的掩护下，时隐时现，真真假假，把莫海仁愚弄得匍伏在迷魂阵中，三姐和李小牛则安全地转到外地传歌去了。