本美术片是民间传说“鲤鱼跳龙门”的故事新编，在1959年获中国第一届《大众电影》“百花奖”最佳美术片奖等奖小鲤鱼小黑一跃跳过桥墩，得到四个小伙伴的喝彩，可是奶奶很不以为然，说要能像祖辈们那样跳过龙门才算有本事，并讲述了传说中的龙门之外的种种美景，五条小鲤鱼被奶奶的故事深深吸引，商议后决定出发找寻龙门。一路几次错认，它们游到一个大大的水库面前，认定水库就是龙门，开始想办法跃过。几番尝试终于成功，它们果真见到诸多异常美丽的景象，开始争论是留是回，这时，它们遇见了燕大姐，从她的口中得知了许多新事。